equipMe App Release - Update 2022.02.v1

Wir freuen uns eine neue Version der equipme App ankündigen zu können. Basierend auf dem umfangreichen Feedback aller Lieferanten, wurden das Module Service-Management im Bereich der Angebotsverwaltung erweitert und ein neues Modul zur Unterstützung der Abrechnung integriert. Wir hoffen, dass die neuen Funktionen das Arbeiten mit der App weiter verbessern und wichtige Prozesse besser unterstützt werden.

Release Notes

Abrechnungsmodul für Lieferanten

Das neue Abrechnungsmodul vereinfacht das Controlling über alle Kunden hinweg und ermöglicht einen Export aller monatlichen Umsätze sowie einen Detail-Export, um sämtliche Abrechnungspositionen nachvollziehen zu können. Das Abrechnungsmodul kann über den neuen Menübereich [Controlling] im Provider-Bereich der App aufgerufen werden.

Abrechnungs-Übersicht

Die neue Abrechnungs-Übersicht zeigt die gesamten monatlichen Umsätze über alle aktiven Kunden. Die Abrechnungsübersicht bietet folgende Funktionen:

• Übersicht über alle Kunden auf monatlicher Basis
• Anzeige vergangener Abrechnungsmonate
• Anzeige der monatlichen Umsätze pro Kunde
• Anzeige der einmaligen monatlichen Umsätze
• Verschiedene Kennzahlen zu Veränderungen zum Vormonat

Abrechnungs-Export

Die Abrechnungs-Übersicht kann als Excel-Datei exportiert werden. Zusätzliche stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

• Detail-Report, der alle aktiven Service-Instanzen beinhaltet

• Optionaler Report der nur die Zusammenfassung exportiert

• Es werden aktive Filter aus der Abrechnungs-Übersicht übernommen

Abrechnungs-Details

Durch einen Mausklick auf eine Kundenzeile in der Abrechnungs-Übersicht, gelangst du direkt in die Abrechnungsdetail-Übersicht eines Kunden.

Kundenspezifische Angebote

Ein sehr häufig genanntes Problem im Service-Management war, das ein Service kopiert werden musste, um ein kundespezifisches Angebot mit einem angepassten Produktpreis erstellen zu können. Dieses Vorgehen brachte mehrere Probleme mit sich:

• Produkt-Stammdaten mussten ab diesem Zeitpunkt redundant verwaltet werden
• Oft wurden zwar gleiche monatliche Konditionen aber unterschiedliche Buchungsgebühren pro Kunde veranschlagt
• Die Übersicht, Suche und auch die Titel von Services wurden sehr inkonsistent
• Alle Optionen und Versionen eines Service mussten redundant verwaltet werden

Mit diesem Update können nun Service-Angebote auf einen oder mehrere Kunden geschlüsselt werden. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

• Ordne Angebote einem oder mehreren Kunden zu
• Ein Service kann sowohl globale, als auch kundenspezifische Angebote beinhalten
• Kunden mit spezifischen Angeboten können nur diese Angebote buchen
• Kunden ohne spezifisches Angebot können nur globale Angebote buchen
• Ein Service ohne globale Angebote ist auch nur für Kunden mit spezifischem Angebot sichtbar
• Erstelle Angebote für Optionen und Versionen und ordne diese kundenspezifischen Angeboten zu, um bestimmte Optionen nur bestimmten Kunden zur Buchung anzubieten
• Es können beliebig viele Angebote pro Service erstellt werden

Kundenspezifische Angebote können im Preismodell Bereich eines Services über den Menüpunkt Kundenzuordnung eines einzelnen Angebotes konfiguriert werden:

Weitere Anpassungen

• Es kann nun in allen Übersichten nach dem Verlängerungszeitraum der Services sortiert werden
• Die mobile Ansicht der Instanz-Historie wurde um die Details der Historie erweitert